Op een reünie-feestje aan de oever van een rivier komt Yong-ho opdagen. Hij maakt een verwarde indruk en verstoort de festiviteiten. Even later verdwijnt Yong-ho om vervolgens weer op te duiken op de rails van een nabijgelegen spoorlijn.

Young-ae is een prostituee die geobsedeerd is door geld nadat ze haar dochter door ziekte heeft verloren. Haar collega's zijn jaloers op haar. Wanneer een prostituee genaamd mevrouw Kangwon overlijdt na de bevalling, neemt Young-ae de baby onder haar hoede en verlaat ze de bordeelwijk. Hoewel ze moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen en het kind een thuis te geven, wordt het kind door de autoriteiten meegenomen omdat ze alleenstaand is. Ze besluit dat haar oude leven de enige bestaansgrond is die ze heeft en keert ernaar terug.