Een begrafenisondernemer graaft een verlaten graf op om hout te halen om een ​​kist te bouwen voor de redder van zijn dorp, maar daarbij maakt hij de geest van een oude zwaardvechter wakker, en de geest wil zijn kist terug.

Aan het einde van de Koreaanse oorlog wordt een staakt-het-vuren aangekondigd, maar aan het Oostfront in de Aerok-heuvels wordt nog gevochten. Beide kanten willen nog snel een strategisch punt innemen voordat de uiteindelijke grens gaat worden bepaald. Dan wordt de commandant van de Zuid-Koreaanse troepen in Aerok dood gevonden met een Zuid-Koreaanse kogel in zijn lijf. Eun-Pyo Kang krijgt de opdracht de moord te onderzoeken in een totaal onoverzichtelijke situatie waar de levens van de soldaten aan een zijden draadje hangen.

Een priester houdt zich bezig met een medisch experiment, maar als de boel fout gaat, verandert hij in een vampier. Het duurt niet lang voor ook zijn leven flink begint te veranderen. Zo krijgt hij een affaire met de vriendin van een oude vriend van hem. De priester begint zich vervolgens steeds meer af te vragen hoeveel menselijkheid er nog in hem zit.

Sook-Hee is een huurmoordenares. Ze is opgevoed en opgeleid in Yanbian in China. Ze verbergt hare ware identiteit van huurmoordenares en gaat naar Zuid-Korea. Ze droomt ervan om een ander soort leven te hebben maar komt in aanraking met twee mannen.