Rechercheur Hyung-Min uit Busan houdt zich liever bezig met het oplossen van moordzaken dan zijn carrière. Via een informant ontmoet hij Tae-O, die onthult dat hij geld heeft gekregen om een lijk te begraven.

Jae-Hyeok woont met zijn moeder, schoonzus en neefje Min-Jae in een klein Koreaans stadje. Hij date met Yeon-Joo en werkt in een kerncentrale. Pyung-Sub werkt daar ook en maakt zich zorgen over de condities daar.

Een mysterieuze schietpartij vindt plaats in Seoul. Als gevolg hiervan wordt Han-kyu Lee (Kang-ho Song) ontslagen bij de Zuid-Koreaanse geheime dienst. Zes jaar later ziet hij Ji-won Song (Dong-won Kang), de Noord-Koreaanse spion die mede verantwoordelijk is voor zijn ontslag. Deze is echter allang door zijn land in de steek gelaten en probeert nu zijn identiteit te verhullen. Eerst draaien beiden een beetje om elkaar heen, maar ze merken al gauw dat ze elkaar nodig hebben en elkaar aanvullen.

Om na hun laatste diefstal even van de radar te verdwijnen gaan Popeye en zijn dievenbende naar Macao waar ze een nieuwe opdracht hebben aangenomen. De opdrachtgever is niemand minder dan Macau Park, Popeye's voormalige partner. Enkele jaren geleden, bij hun laatste opdracht samen, verdween Macau Park spoorloos met 68 kilo goud. Naast de groep van Popeye heeft hij echter ook een Chinese dievenbende ingehuurd. Het plan is om een kostbare diamant te stelen uit een casino.

In 1592 nemen admiraal Yi Sun-sin en zijn vloot het op tegen de macht van de binnenvallende Japanse marine en haar formidabele oorlogsschepen. Terwijl de Koreaanse strijdkrachten in een crisis terechtkomen, neemt de admiraal zijn toevlucht tot het gebruik van zijn geheime wapen, de drakenkop schepen die bekend staan ​​als geobukseon, om het tij van deze epische strijd op zee te keren.