Een pikante röntgenfoto veroorzaakt een schandaal in een ziekenhuis in Seoul. Een verpleegkundige denkt dat zij en haar vriend op de foto staan en besluit ontslag te nemen. De volgende dag is het ziekenhuis verlaten.

Een bende clowns wordt ingehuurd door een impopulaire koning om te dienen als propagandisten die positieve geruchten verzinnen en wonderen verrichten om zijn persoonlijke imago te verbeteren.

Ean heeft een cruciale missie: terugkeren naar de toekomst om iedereen te redden. Ze raakt echter gevangen in het verre verleden terwijl ze probeert de ontsnapping te voorkomen van buitenaardse gevangenen die opgesloten zitten in de lichamen van mensen. Ondertussen is Muruk, die Ean helpt te ontsnappen aan verschillende problemen, zenuwachtig als hij de aanwezigheid van een vreemd wezen in zijn lichaam begint te voelen. Reizend door de eeuwen heen proberen ze de explosie van de haava te voorkomen.

Goeroes uit de late Goryeo-dynastie proberen een legendarisch, heilig zwaard te bemachtigen, en mensen jagen in 2022 op een buitenaardse gevangene die opgesloten zit in het lichaam van een mens. De twee partijen kruisen elkaar wanneer een tijdreizend portaal zich opent.