In 1506 treden enkele artiesten op in de straten van Korea. In hun shows voeren ze acrobatische kunsten op, maar maken ook hun eigen koning belachelijk. Ze worden opgepakt, en er kan maar één straf volgen; de doodstraf. Als laatste wens willen ze hun optreden doen voor de koning.

Politieagent Dae-ro van de divisie "gewelddadige misdrijven" is een held in de ogen van zijn dochter. In werkelijkheid is hij corrupt en alleen geïnteresseerd in omkoop-geld en mooie vrouwen. Het is een egoïst die tot grote hoogtes gaat om zijn eigen hachje te redden en zichzelf uit gevaarlijke situaties te houden. Als hij op een dag achter een verdachte aan zit valt hij plotseling flauw, om even later in het ziekenhuis wakker te worden. Hier wordt hem verteld dat hij een hersentumor heeft en op zijn hoogst nog maar 3 maanden te leven heeft. Om zijn dochter van financiële zekerheid te voorzien wil Dae-ro zijn eigen dood in scene zetten. Het moet op een ongeluk lijken zodat zij een flinke som geld van de verzekering zal ontvangen...