Een TV-producer raakt betrokken bij een ongeluk met een bijna fatale afloop bij "Spider Forest". Nadat hij ontwaakt uit zijn coma, gelooft hij daar twee lijken te hebben gezien. Met een bevriende detective gaat hij terug naar het bos om uit te zoeken wat er exact gebeurd is.

Het jaar 1398. Kort na het vestigen van de Joseon-Dynastie wordt Min-jae Kim door de koning benoemd tot opperbevelhebber van het leger. Dat is tegen het zere been van Bang-won Yi, de zoon van de koning, die zich toch al achtergesteld voelt omdat niet hij maar zijn zwager Jin eerder was aangewezen als kroonprins en troonopvolger. Jin, getrouwd met een dochter van de koning, heeft weinig interesse in politiek, maar des te meer in drank en mooie vrouwen. Hij heeft daarbij bijzondere belangstelling voor de mooie courtisane van commandant Min-jae Kim.

In de jaren 80 zijn Park Pyeong-ho en Kim Jung-do agenten werkzaam voor de nationale veiligheidsdienst. Ze zijn rivalen en heel goed in wat ze doen. Hun volgende opdracht bestaat eruit een Noord-Koreaanse spion te achtervolgen die naar Zuid-Korea wordt gestuurd. De heren doen hierbij een ontdekking.