Na een paar schuchtere pogingen lukt het Sing niet meer om zijn volgende filmproject verkocht te krijgen. Hij krijgt wel de kans om een commerciële erotische komedie in te blikken, maar vindt dat onder zijn niveau. Toch wordt hij genoodzaakt de job aan te nemen en moet hij zijn scrupules opzij zetten om de film tot een goed einde te brengen.

Wanneer gangster Fai gedwongen wordt de stad te verlaten, verandert zijn territorium al snel in een strijdtoneel tussen de politie en drugshandelaren. De twee partner agenten Chao en Mike, die elkaar niet kunnen zien, zullen gedwongen worden te overleven tussen hun ruzies en de stad die in brand staat.

Prequel van Infernal Affairs. Wanneer agent Chen Wing Yan undercover gaat bij de Triads en Triad Lau Kin Ming, in opdracht van zijn baas Sam, bij de politie gaat, krijgen ze op een gegeven moment dezelfde vijand. De baas van een andere bende.