Een criminele groepering wordt geconfronteerd met een verandering van leiderschap en alle krachten proberen in te grijpen.

De CCP wordt opgejaagd en de revolutie dreigt verloren te gaan. Mao Zedong heeft echter een plan om het tij te doen keren. Hij is van plan de boeren mee in de opstand te betrekken, een grote bevolkingsgroep die normaal gezien weinig politieke inbreng heeft.

Sean Lau werkt samen met zijn vrienden, de loyale rechercheur Wai en de heetgebakerde undercoveragent Chao, bij de narcoticabrigade van Thailand. Hun doel: het neerhalen van de gevreesde drugsbaron Eight-Faced Buddha. Maar wanneer de operatie verkeerd afloopt komt de vriendschap van de drie op het spel te staan.

Ziyi wordt al jaren achtervolgd door dezelfde droom: in de droom stond ze alleen op een woestenij, wetende dat er iets onder verborgen ligt. De enige die haar troost kan bieden is haar designervriend Eric, aan wie ze haar vreemde dromen zou onthullen. Ze wordt benaderd door politie-sergeant Madam Ou om te helpen bij het onderzoek naar haar vermiste ex-man. Ondertussen spoort de agent ook haar ontvoerde neefje op, wiens verblijfplaats onbekend blijft, ook al heeft zijn moeder Becky het losgeld betaald. Op een dag wordt Ziyi wakker en vindt ze een modderspoor naast haar bed, waardoor het vermoeden ontstaat dat ze haar ex-man misschien in haar slaap heeft vermoord! Ziyi leidt mevrouw Ou naar de scène in haar dromen, waar hen de gruwelijke waarheid te wachten staat...

Het verhaal draait om de Chinese Speciale Politie-eenheid, vanaf hun zware training tot hun eerste missie.

Hu Bayi, Wang Fatzi, Shirley Yang en anderen passeren de geheime ondergrondse waterweg van het oude Longfeng-gebergte om het graf van keizer Xian in de provincie Yunnan te vinden. Het graf bevindt zich op een gevaarlijk eiland vol oude monsters, waaronder een oude onsterfelijke worm.