De geniale wiskundige en middelbare schoolleraar Ishigami Tetsuya heeft een oogje op Hanaoka Yasuko, een vrouw die in een bento-winkel werkt. Hij komt erachter dat Yasuko en haar dochter iemand hebben gedood en hij helpt hen om een perfect alibi te verschaffen. Het politieonderzoek loopt spaak en detective Kusanagi Shunpei roept de hulp in van Yukawa Manabu, een psycholoog en tevens een vriend van Ishigami. Het is aan Ishigami om te voorkomen dat Yukawa erachter komt dat hij Yasuko heeft geholpen.

Zes jonge vrouwen leven in Tokio, allen geïsoleerd en zonder sociaal contact. Elk van hen staat een cruciale relatie te wachten, waarin ze zichzelf zullen leren kennen, en moeten leren omgaan met anderen.

Op oudejaarsavond vindt Izumi zijn moeder Yuriko dwalend in het park. Na de diagnose dementie begint haar geest snel te vervagen. Izumi’s herinneringen aan zijn moeder staan echter in zijn geheugen gegrift. Het moment dat hij als kind dacht door zijn moeder in de steek te zijn gelaten, achtervolgt hem na al die jaren nog steeds. Terwijl Yuriko steeds verder verslechtert, worstelt Izumi met het feit dat hij zijn moeder kwijt zal raken. Dit keer voorgoed. Op zijn weg naar acceptatie, ontdekt Izumi Yuriko's geheime verleden en wie zijn moeder eigenlijk was.

Na de dood van zijn moeder leeft de jonge Ren op straat. Opgejaagd door de politie vlucht hij een steegje in en komt terecht in de dierenwereld. Daar wordt hij de succesvolle leerling van de krijger Kumatetsu. Als hij de weg naar Tokio terugvindt, gaat hij zijn vader zoeken.

De enige bioscoop aan de kust van Onomichi staat op het punt zijn deuren te sluiten. De laatste vertoningsavond zal een nachtelijke marathon van Japanse oorlogsfilms zijn. Wanneer de bliksem inslaat in het theater, worden drie jonge mannen in het publiek terug in de tijd geworpen in de wereld op het scherm.