Kan een man van een vrouw houden, maar toch haar vader neerhalen? Zhang Xiao Fan en zijn jeugdvriend Lin Jing Yu waren de enige overlevenden van het bloedbad in Grass Village, waarbij hun beide families werden weggevaagd. De jongens werden opgenomen door de Qing Yun-sekte en werden getraind in de manieren van het onsterfelijke zwaard. Xiao Fan wordt verliefd op Bi Yao, de dochter van de Ghost King. Maar wanneer de Spookkoning zijn macht probeert te vergroten door de Qing Yun-sekte omver te werpen, moet Xiao Fan kiezen tussen het beschermen van zijn volk of het kwetsen van de vrouw van wie hij houdt.

Als een geheim uit het verleden de kop opsteekt, moet een hofgeleerde kiezen: haar familie wreken of trouw blijven aan de prins van wie ze houdt.

Het verhaal speelt zich af in de Song-dynastie en aan het begin van de invasie van Noord-China door de door Jurchen geregeerde Jin-dynastie. Het eerste deel draait om de vriendschap van twee mannen, Yang Tiexin en Guo Xiaotian, die op zichzelf helden werden toen ze vochten tegen de Jin-indringers. De band tussen het duo is zo sterk dat ze elkaar beloven dat hun ongeboren kinderen ofwel beëdigde broers en zussen zullen worden (als ze allebei van hetzelfde geslacht zijn) of een getrouwd stel (als ze van het andere geslacht zijn).

Een serie gebaseerd op de gebeurtenissen tijdens het bewind van de Jiajing-keizer van de Ming-dynastie.