De jonge Sadako gaat gebukt onder een zware jeugd: de zelfmoord van haar moeder maakte haar tot een erg verlegen en kwetsbare tiener. Toch besluit ze de grote stap te wagen. Sadako vertrekt vanuit de provincie naar Tokio, waar ze zich bij een toneelgezelschap aansluit. Als de hoofdrolspeelster van de groep op mysterieuze wijze om het leven komt, wordt Sadako haar vervangster. Maar de andere acteurs hebben zo hun bedenkingen over de zonderlinge en ietwat griezelige actrice.

John Rain is een huurmoordenaar met een specialisme: hij weet er altijd voor te zorgen dat het lijkt alsof zijn slachtoffers een natuurlijke dood zijn gestorven. Op een dag wordt hij ingehuurd om een corrupte zakenman uit de weg te ruimen en de hand te leggen op een USB-stick met zeer belangrijke informatie. De aanslag verloopt volgens plan, maar het slachtoffer blijkt de stick niet bij zich te hebben. Rain beseft dat hij niet de enige is die achter de stick aan zit en dat hij nu waarschijnlijk zelf in gevaar is. Het enige wat hij nog kan doen is de stick opsporen, erachter komen waarom de informatie erop zo waardevol is, en ervoor zorgen dat de dochter van het slachtoffer in leven blijft. Helaas voor Rain wordt hij op de hielen gezeten door een elite-eenheid van de CIA...

In deze surrealistische en experimentele film, gebaseerd op een verhaal van de schrijver Kyoko Izumi, gaat regisseur Terayama, tegen de achtergrond van een jongeman, op zoek naar de tekst en de muziek van een liedje waar hij in zijn kindertijd zo van hield.

Nagisa, een middelbare scholiere die nog drie maanden te leven heeft. Zonder haar vader, een weduwenaar, te vertellen waar ze heen gaat, vertrekt ze van de stad naar het stadje waar ze geboren is. Ze herinnert zich haar jeugdherinneringen en haar liefde voor Satoshi begint sterker te worden. Ze is echter geschokt als ze ontdekt dat Satoshi een affaire heeft met Eriko, een getrouwde vrouw.

Korte film: In deze Borgesiaanse satire op kennis en technologie leidt bibliofiel verlangen tot de constructie van een door pedalen aangedreven leesmachine. Het doel van de machine lijkt op een combinatie van gymnastiekapparatuur, drukpers en vroege filmapparatuur en blijft dubbelzinnig. En net als deze machine verbindt Terayama's film zijn werk op het gebied van poëzie, film en grafisch ontwerp door gedrukte en geprojecteerde, stilstaande en bewegende beelden met elkaar te verweven.

In het Shanghai van de jaren twintig domineren ongebreidelde lust en buitensporige excessen het seksuele leven van de rijken. Het is dus niet verrassend dat de nobele Sir Stephen zijn zeer jonge minnaar O laat trainen in een bordeel. Hopeloos verslaafd aan hem schuwt ze geen enkele ongeremde liefdespraktijk om onderdanig te zijn aan haar meester. Gevangen in de draaikolk van plezier, verlangt O naar steeds hardere en opwindender straffen.