China is ondergedompeld in strijd als feodale krijgsheren al vechtend proberen hun macht uit te breiden in de naburige landen. Gevoed door zijn succes op het slagveld, spot de jonge en arrogante Hao Jie met één van de Shaolin-meesters wanneer hij deze verslaat tijdens een duel. Maar hoogmoed komt voor de val. Als zijn eigen familie wordt uitgemoord door een rivaliserende krijgsheer, is Hao gedwongen om zijn toevlucht te nemen bij monniken.

Een martial arts instructeur van de politie wordt vastgezet in de gevangenis nadat hij een man vermoord heeft. Maar als een vicieuze moordenaar het op martial arts meesters voorzien heeft, biedt de instructeur de politie in ruil voor zijn vrijheid zijn hulp aan.

Op kerstavond in Hongkong vechten brandweerlieden tegen een onbeheersbare magazijnbrand die de hele stad in duisternis dreigt te hullen.

Geheimagent Asian Hawk is op zijn laatste missie. Om de wereld te redden van de ondergang dient hij de twaalf bronzen dierenriemhoofden, afkomstig uit China, te verzamelen. De hoofden werden in 1860 geplunderd door de Franse en Britse legers uit het Keizerlijke zomerpaleis in Peking.

De film speelt zich af in China tijdens de oorlogen in de jaren '20. De beruchte bandietenleider Zhang begeeft zich naar een klein afgelegen stadje en doet zich voor als de nieuwe burgemeester. Hij doet dit omdat hij denkt dat hij op deze manier makkelijk geld kan verdienen. Maar dan komt hij tegenover de tirannieke Huang te staan, een inwoner uit het dorpje. De twee beginnen een dodelijk gevecht.