De drie boezemvrienden Frankie, Bennie en Tom moeten vluchten uit Hong Kong als ze bij een vechtpartij een berucht bendeleider per ongeluk doden. Via een smokkelroute komen ze terecht in Saigon, waar geweld de enige taal is die GI's, soldaten en gangsters nog verstaan.

Niet alles is rustig in het semi-criminele Young-gezin. Oom Tim keerde na ruim tien jaar terug uit de gevangenis. Tijdens de jaren van zijn gevangenschap leerde hij veel over zijn broer-partner, die hem beroofde. Criminele oorlogvoering begint in het gezin, veel familieleden sterven. De jongste dochter Kwani heeft geen andere keuze dan de leiding van het bedrijf in eigen handen te nemen. Maar de dood van veel mensen uit haar omgeving kan niet ongestraft blijven...

Yu Shu, die comics tekent over fictieve martial-arts kunstenaars, redt een jong meisje van de prostitutie. Een lokale politiechef is hier echter niet blij mee omdat dit een extra inkomstenbron van hem was.