Yuichi is een 13-jarige scholier die het niet makkelijk heeft. Hij wordt vaak gepest en op school staat hij onder grote druk om te presteren. Het enige wat hem op de been houdt is zijn liefde voor zijn favoriete zangeres Lily Chou-Chou, over wie hij een website runt.

In de jaren tachtig worden twee tieners verliefd op elkaar en delen elkaars geheimen en gedachten door middel van cassettebandjes. Meer dan een decennium later vindt de jongen de cassette met het laatste berichtje van zijn vroegere vriendinnetje.

Hana (Anne Suzuki) en Alice (Yû Aoi) zijn jeugdvriendinnen. Alice is een losbandige en vooral vrijzinnige dame. En Hana moet ten gevolge daarvan voortdurend de scherven oprapen. Maar Alice brengt haar ook goede dingen, zoals haar eerste grote liefde. Alice heeft zoals zij zelf zegt haar liefde op het eerste gezicht gezien, een high school leerling, en neemt de tegenstribbelende Hana op sleeptouw. Alice stelt haar zelfs voor om de vriend van haar vlam, Miyamoto (Tomohiro Kaku), als een kandidaat te zien voor haar zelf. En hoewel ze aanvankelijk helemaal geen interesse in hem heeft begint ze toch gevoelens voor hem te krijgen. Gevangen tussen liefde en vriendschap begint de relatie tussen Hana en Alice langzaam te veranderen op weg naar volwassenheid.