Generaties lang is de Zhao familie een machtige clan wiens macht zelfs de overheid overstijgt. Maar tijdens een coup van hun aartsvijand Tu'an Gu wordt de hele familie uitgemoord en slechts het jongste kind, een baby, overleeft het drama. Hij wordt gevonden door de arts die hem op de wereld bracht, Cheng Ying, en mee naar huis genomen en daar verstopt. Wanneer Tu'an Gu verneemt dat de baby nog in leven is laat hij jacht maken op alle jonge kinderen in de regio en moet Cheng Ying veel doorstaan om het kind te beschermen. Hij neemt zich voor het kind op te voeden en wraak te zweren op de moordenaars van de Zhao familie.

China, 1911. De Chinese bevolking heeft het zwaar te verduren onder de heerschappij van de Qing-dynastie. Het volk is ondergedompeld in honger en armoede en elke vorm van opstand wordt brutaal de kop ingedrukt. De revolutionairen Huang Xin en Sun Yat Sun voeren evenwel een verbeten strijd. Met hun ijzersterke wil en een reeks gewapende opstanden slagen ze erin de monarchie ten val te brengen en de republiek uit te roepen.

Yan Jian is een jonge, Chinese systeembeheerder. Hij begeeft zich naar Noord-Afrika, omdat het bedrijf waarvoor hij werkt meedoet aan een belangrijke wedstrijd. Michael, een Franse spion, reist tevens af naar Noord-Afrika om mee te doen aan de wedstrijd. Michael wint de wedstrijd en krijgt later de controle over de opgravingen van bodemschatten in Afrika. Hij schakelt de hulp in van de huurlingen Kabbah en Lauder, zodat ze hem kunnen helpen. Yan Jian krijgt echter lucht van de samenwerking en besluit het drietal te stoppen.