Een crimineel krijgt van de dokter te horen dat hij nog enkele weken te leven heeft. Hij heeft toch niets te verliezen dus waarom niet diamantenzaak beroven en gelijk de eigenaar van de zaak om zeep helpen want die was toch de man die zijn vader vermoordde?

Yan is een undercover-agent bij de triades, de Hongkongse maffia. Na tien jaar hard werken zit hij diep in de machtigste bende van Hong Kong. Ming is een criminele infiltrant in de politie, die daar op zijn achttiende werd geplaatst.

Er breekt opnieuw een verkiezingstijd aan voor de triades en de zittende grote man, Lok, krijgt het ditmaal aan de stok met zijn vijf peetzonen. Zij azen op de hoogste positie binnen het misdaadsyndicaat, maar Lok is goed op hen voorbereid. In de tussentijd doet Jimmy Li zijn best om uit met de misdaad te breken, maar ook als hij een goede, legale zakenman wil zijn blijkt af en toe inmenging van de triades onontkoombaar.

Cheung J.S. werkt bij de explosievendienst. Voor een speciale opdracht infiltreert hij in een criminele bende. Hij verijdelt een aanslag, maar leider Peng Hong, weet te ontsnappen. Een jaar later wordt Cheung J.S. bezocht door een mysterieuze crimineel en al snel beseft hij dat het Hong betreft.

Holly, een agente die trots is op het werk dat ze doet, komt vast te zitten in een boom, terwijl ze een kat probeert te redden. Bruce, een mysterieuze kung-fu meester, die niet van het eiland af kan vanwege het slechte weer, helpt Holly van die boom af. Ondanks het noodweer, patrouilleert Holly over het eiland. Ze ontdekt dat vier ontsnapte gevangenen zich schuil houden op het eiland. Samen met Bruce weet zij die echter vast te pakken. Nu Bruce een modelburger is geworden, krijgt hij lof voor zijn acties. De teruggekeerde rust op het eiland wordt ruw verstoord door de komst van een groep onbetrouwbare figuren, die hoogstwaarschijnlijk voor de maffia werken. Ze zoeken het hele eiland af op zoek naar Bruce. Als Bruce blijkt te zijn verdwenen, na de vondst van een lijk, weet Holly niet meer wie ze moet vertrouwen.