De titaniumpython, een slangensoort waarvan men denkt dat deze uitgestorven is, wordt ontdekt op een tropisch eiland. Een onderzoeksteam gaat op reis om van het eiland een natuurreservaat te maken. Daar komen ze niet alleen gigantische reptielen tegen, maar ook een gewapende bende criminele die deze dieren willen vangen.

In het dertiende jaar van de Republiek China was er een wachter in Yancheng genaamd Hu Fan. De wachter is een mysterieus en eeuwenoud beroep. Naast de taak om 's nachts de wacht te houden, is hij ook verantwoordelijk voor het omgaan met boze geesten die 's avonds laat verschijnen. De laatste tijd hebben er in Yancheng veelvuldig moorden en verdwijningen plaatsgevonden. De politie stond hulpeloos, dus ging het naar Hu Fan, een volk dat magie kende, om te helpen. Hu Fan en anderen volgden de aanwijzingen en ontdekten dat iemand op klaarlichte dag mensen vermoordde en offers bracht. om zijn leven te verlengen...