De heer Takada is een succesvolle, volwassen schrijfster die na de dood van haar vrouw in een creatieve blokkade terechtkomt. Niet in staat de roman af te maken waar zijn fans angstig om vragen, en op het punt om zeventig te worden, dwaalt hij door verschillende pubs in de stad, totdat hij Sayo ontmoet, een mooie jonge serveerster met sentimentele problemen die ze niet aarzelt om met haar klanten te delen.

Tetsuo is een lowlife. Een filmregisseur met een kleine indie hit vele jaren geleden, maar hij is nooit verder gekomen omdat hij weigert in te gaan tegen zijn 'artistieke integriteit'.