De CCP wordt opgejaagd en de revolutie dreigt verloren te gaan. Mao Zedong heeft echter een plan om het tij te doen keren. Hij is van plan de boeren mee in de opstand te betrekken, een grote bevolkingsgroep die normaal gezien weinig politieke inbreng heeft.

Een detachement Chinese soldaten valt in een Japanse hinderlaag. De gewonde Ren Tianxing wordt gered door een groep bandieten, die beetje bij beetje doordrongen raken van de ideeën van patriottisme en de strijd voor hun land.