Bo Phi Yen verliet zijn positie als commandant van 3.000 musketiers en wijdde zich aan het volgen van de grote demonenmeester De Thich Thien om de religie te bestuderen met het verlangen demonen te elimineren en de mensheid te beschermen. Helaas studeerde hij voor altijd, maar hij kon geen monsters vangen totdat hij de schoonheid Nhiep Thanh Tran ontmoette, een geheim agent met een hoge magische kracht.