De glorieuze dagen van Shinji als gevierde arthouse regisseur zijn al lang vervlogen. In een poging zijn lege bankrekening aan te vullen ziet hij zich genoodzaakt een pornofilm te maken. Dat plan loopt spaak wanneer de hoofdrolspeelster Anri boos wegloopt van de filmset.

Het verhaal volgt een doodgewone middelbare scholier genaamd Yoshirō “Yocchan” Kamogawa. Zijn leven verandert van de ene op de andere dag wanneer hij wakker wordt en opeens gedachten kan lezen. Yoshirō is niet de enige in zijn stad die krachten verworven heeft. Terumitsu Nagano, een werknemer van een café nabij Yoshirō's school, verwerft telekinesis - maar hij gebruikt het voor seksspeeltjes. Yōsuke Enomoto, een voormalig basketbalspeler van Yoshirō’s school verwerft teleportatie - maar enkel en alleen wanneer hij naakt is.

Het verhaal speelt zich af in een provinciestad en toont mannen die gevangen zitten in een vicieuze neerwaartse spiraal. Oudste zoon Ichiro verdween in zijn jeugd. Tweede zoon Jiro is gemeenteraadslid. Jongste zoon Saburo beheert een callgirlservice. De dood van hun vader brengt drie broers samen die verschillende paden in het leven hebben gevolgd, en de situatie verslechtert naarmate hun onontkoombare lot opnieuw met elkaar verweven is.

Kiko, die pessimistisch is over het feit dat ze lesbisch is, brengt haar dagen bezorgd door omdat ze haar gevoelens niet op haar beste vriendin kan overbrengen. Een verhaal over de conflicten en beslissingen van lesbische vrouwen.