In de huid van Iron Man voorkomt miljardair Tony Stark een aanval van een nieuwe mysterieuze vijand. Daarbij komen onschuldige omstanders om het leven, waaronder zijn beste vriend War Machine, luitenant-kolonel James Rhodes. Iron Man wordt gevangen gezet om door S.H.I.E.L.D. verhoord te worden. Maar hij slaagt erin te ontsnappen en gaat op jacht naar het brein achter de aanval. Op de hielen gezeten door Black Widow en Hawkeye roept Iron Man de hulp in van de genadeloze Punisher. Maar is de gepantserde wreker opgewassen tegen zijn nieuwe vijand die beschikt over een dodelijk wapen: Technovore, een biotechnologie waarmee al het leven op aarde vernietigd kan worden.

Een schrijver van reisverhalen komt tijdens een opdracht een moord tegen, probeert de crimineel te achtervolgen, maar slaagt er niet in.Dan merkt hij dat het lijk is verwisseld voor een ander...

In de winter van 2117 botst een op hol geslagen voertuig tegen het gebouw van het Public Safety Bureau. De chauffeur wordt geïdentificeerd als Izumi Yasaka, een psychologisch adviseur bij het Sanctuary, een latente criminele isolatiefaciliteit in de prefectuur Aomori. Maar vlak voor haar verhoor krijgen inspecteur Mika Shimotsuki en handhaver Nobuchika Ginoza de taak om Yasaka onmiddellijk terug naar Aomori te begeleiden. Wat hen daar te wachten staat, is een vals paradijs.

2112; de zomer voordat Akane Tsunemori werd toegewezen aan Divisie Eén van de afdeling Recherche van het Openbaar Veiligheidsbureau. Teppei Sugo, een ervaren piloot van de 15e Integrated Task Force van het Defensieleger, sluit zich aan bij de militaire operatie in Okinawa. Drie maanden later opent een onbemande gevechtsdrone het vuur op het Ministerie van Defensie in Tokio. Handhaver Tomomi Masaoka van CID Division One wordt naar de militaire basis van Sugo gestuurd om de waarheid achter deze zaak te onderzoeken.

In het verhaal zijn de seizoenen veranderd en binnenkort is het de tweede lente. Tatsuya en Miyuki hebben hun eerste jaar op de First Magic High School afgerond en zijn op voorjaarsvakantie. De twee gaan naar hun villa op de Ogasawara-eilandarchipel. Na slechts een klein moment van rust verschijnt een eenzame jonge vrouw genaamd Kokoa voor hen. Ze heeft de marinebasis verlaten en vertelt Tatsuya haar enige wens.