Dvoráks Symfonie nr. 9, 'Uit de Nieuwe Wereld', zweeft door een recreatieruimte in een hospice. Aan de vleugel zit een jong meisje, Chiori, met een wonderbaarlijk vermogen om elk muziekstuk na één keer horen te spelen. Keisuke Kisaragi wiens carrière abrupt werd afgebroken toen hij voor een kogel sprong die werd afgevuurd door een gekke schutter. De zenuwen in één hand waren doorgesneden, maar hij redde het leven van Chiori. Het tragische incident kost echter het leven van Chiori's ouders en Keisuke wordt haar voogd. Niet lang na hun terugkeer naar Japan ontdekt Keisuke de muzikale gave van Chiori.

Ushimatsu Segawa, een leraar, verbergt zijn achtergrond als hisabetsu-buraku (een lage sociale klasse in het oude Japan) uit angst voor discriminatie, maar wanneer hij het werk leest van een dichter die mede-burakumin is, veranderd zijn visie.

Edo is opgeschrikt door het nieuws dat er een duel op leven en dood zal worden gehouden in Takadanobaba, de beroemde plaats van een bloedige wraak die werd uitgevochten door Nakayama Yasubei, die onlangs trouwde in de Ako-clan waar hij een van de 47 ronin was die wraak namen op de verachtelijke Lord Kira. Op deze heilige plek is een wedstrijd te organiseren tussen twee van de beste zwaardvechters in Edo. Elk wordt gesteund door een hooggeplaatste directe vazal van de shogun, die hun familiestukken op de uitkomst hadden verwed. De verliezer was om seppuku te plegen en zijn clan te laten ontbinden. Ondertussen zet een bende bandieten hun weddenschappen in op de schermer die eerder hun leider had gedood.

Twee historische incidenten die de vriendschap tussen Japan en Turkije hebben verdiept, worden met elkaar verbonden in dit verhaal van vriendschap en mededogen: In de nacht van 16 september 1890 raakt het Turkse fregat Ertuğrul verwikkeld in een tyfoon en zinkt voor de Japanse kust. Met gevaar voor eigen leven kunnen lokale dorpelingen 69 Turkse matrozen redden. Hoewel ze erg arm zijn en nauwelijks te eten hebben, delen de dorpelingen het weinige dat ze hebben met vreemden uit een land 9.000 kilometer verderop. 95 jaar later, tijdens de oorlog tussen Iran en Irak, zijn ruim 300 Japanners gestrand in Teheran. In de ochtend van 19 maart 1985 stijgt een vliegtuig van Turkish Airlines op naar Teheran om de Japanners te evacueren. Maar de overgebleven Turken op Teheran Mehrabad Airport moeten er nog steeds van overtuigd worden dat ze niet aan boord van de reddingsvlucht van hun eigen land zullen kunnen komen.

De samoerai Akiyama Daijiro wordt gevraagd een jonge jongen te helpen die de man die zijn vader heeft vermoord voor het gerecht probeert te brengen. Tijdens hun zoektocht ontdekken ze een complot van een van de clanfunctionarissen dat de loop van de geschiedenis zou kunnen veranderen.