Lupin en zijn groep plannen een inbraak in een casino. Onderdeel van het plan is dat één van hen, de zwijgzame samoerai Goemon, in een bende die het casino beheert infiltreert als lijfwacht voor de baas van de bende.

Na een traumatische ervaring tijdens een regionale blazersbandcompetitie op de middelbare school, zweert euphoniumspeelster Kumiko Oumae de muziek af. Ze hoopt op een frisse start op de middelbare school. Maar het lot beschikt anders, want ze wordt omringd door mensen met een passie voor de schoolharmonie. Met de hulp van haar bandleden, zowel nieuwelingen als ervaren muzikanten, vindt Kumiko de motivatie om weer muziek te maken. Echter, binnen de band heerst pure chaos. Ondanks hun ambitie om zich te kwalificeren voor het nationale blazersbandkampioenschap, is zelfs deelname aan het lokale festival op dit moment een hele uitdaging. Tenzij de nieuwe bandleider, Noboru Taki, ingrijpt...

Na hun succes in de kwalificatieronde voor de Kansai-regiowedstrijd, richt de harmonie van de Kitauji High School zich op hun volgende optreden. Ze benutten hun zomervakantie optimaal door deel te nemen aan een trainingskamp onder leiding van hun bandleider Noboru Taki en zijn professionele muzikantenvrienden. Kumiko Oumae en haar vrienden blijven vastberaden om goud te halen op de Kansai-wedstrijd. Problemen ontstaan echter wanneer een voormalig bandlid interesse toont om weer toe te treden, wat onaangename herinneringen oproept bij de tweedejaars. Bovendien komt Kumiko meer te weten over het verrassende verleden van haar leraar en de motivatie achter zijn wens om de band naar de overwinning te leiden. Het bereiken van de nationale kampioenschappen vereist hard werk en de onverzettelijke toewijding van elke student zal op de proef worden gesteld.

Kumiko Oumae zit inmiddels in haar tweede jaar van de middelbare school en is een van de oudere leden van het blazersensemble. Maar het wordt er niet eenvoudiger op, want zij en Tomoe moeten voor de nieuwkomers zorgen. Maar zelfs als ze behoorlijk capabel zijn, betekent dat niet dat ze er zomaar bij passen - vooral Kanade Hisaishi, die hetzelfde instrument bespeelt als Kumiko, twijfelt altijd aan hun beslissingen. Kumiko moet nu de concertgroep van de school bij elkaar houden en zich voorbereiden op het Sunrise Festival en natuurlijk de regionale competitie - terwijl ze probeert haar gevoelens voor Shuuichi te verwerken nadat hij onlangs aan Kumiko heeft bekend en er nu naar verlangt dat hij een date met haar wil.