Yoshie Nogami, overdag een fabrieksarbeider, werkt 's nachts als bar vrouw. Ze begint een hartstochtelijke affaire met een van haar vaste gasten, maar zijn veranderende gedrag en voortdurende vraag naar geld leiden Yoshie op een duister pad.

Goro was opgegroeid in de yakuza wereld. Als actief lid van het misdaadsyndicaat van de familie Mizuhara uitte hij zijn loyaliteit door zichzelf altijd in de voorhoede van elke strijd te plaatsen. Geweld heeft hem nooit gestoord. Nadat hij echter tot drie jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor het neersteken van de huurmoordenaar van een rivaliserende bende, raakt hij ontgoocheld door de Yakuza-levensstijl. Goro is vastbesloten om opnieuw te beginnen, maar karma haalt hem in. Zijn twee beste vrienden worden vermoord door zijn ex-baas. Hij heeft twee opties: doden of gedood worden.

Na de Tweede Wereldoorlog sluiten enkele prostituees een verbond met strikte codes: geen pooiers, val iedereen die ons gebied binnen durft te komen aan, verdedig ons huis en straf iedereen die gratis sex geeft (dat wil zeggen: verliefd wordt).

Eind jaren vijftig werd prostitutie in Japan verboden en als een vrouw werd betrapt die dit beroep uitoefende, werd ze naar een reformatorium gestuurd. Dit is het verhaal van Kuniko, een van de moedige vrouwen die wordt vrijgelaten uit het reformatorium en een nieuw leven probeert op te bouwen.