Gisaburo Sugii, een meester in de Japanse animatie, vertelt openhartig over zijn carrière en creatieve proces in dit zeldzame en opwindende filmstuk.

Op het einde van de twintigste eeuw wordt binnen de Metropoliton Police een elite-eenheid opgericht, die de groeiende misdaad in de stad moet tegengaan. In het begin loopt alles vlot, maar de eenheid krijgt teveel macht, en stemmen gaan op om de groep te ontbinden.