Aiko Morimura is een 14-jarig meisje dat naar Tokio verhuist om bij haar oom te gaan wonen. Op een dag gaat ze uit met haar hond, maar krijgt ze een ongeluk. Het meisje is bedroefd door het verlies van haar hond, maar oom Jack,stelt haar voor aan een hond naam Spank een beetje onhandig maar erg vrolijk, de hond is meteen dol op het meisje maar ook Aika zal na verloop van tijd dol worden op deze grappige hond.

Twee jonge mannen worden aangeworven in de Japanse luchtmacht net voor de uitbraak van WO2 door de testpiloot van Japans New Super Fighter - de Zero. De film wordt omgekeerd verteld vanaf het punt van een van de jonge mannen die niet in aanmerking komen voor de piloottraining en in plaats daarvan lid worden van de grondploeg. Het beschrijft de hele geschiedenis van de beroemde jager van de eerste prototype -testvluchten gedurende de oorlog.