Toramaru, heer van de geïntegreerde vechtsporten Mugen-ga-ryu, beëindigt zijn trainingsreis en bezoekt zijn meester, Gensai. 'Je moet met elke vechtsportmeester duelleren en winnen om hun esoterische boeken met krijgsgeheimen te bemachtigen.' Toramaru ontvangt een dergelijk bevel van Gensai en maakt een pelgrimstocht door Japan en brengt een jaar door met vechten. Door zijn gevechten met echte meesters in alle vechtsporten zoals kungfu, stokvechten, zwaardvechten en nunchaku, vertelt deze film vol passie wat 'Budo' is en wat Bushido is. Vol felle en diverse actie!

Actiefilmster Toshiro Takuma is volledig toegewijd aan zijn vak en heeft hiervoor zelfs een reeks unieke technieken ontwikkeld. Maar gedesillusioneerd door de moderne filmtechnieken besluit hij zijn eigen droomfilm te maken. Maar wanneer de opnames worden onderbroken door meedogenloze yakuza-bendes, waaronder de dodelijkste moordenaar in de Japanse vechtkunst, zal hij laten zien wat hij werkelijk kan.