Drie jonge vechtsportbroers, gespeeld door Chi Kuan-chun, Alexander Fu Sheng en Leung Kar-yan, gaan op zoek naar mede-patriotten die ontevreden zijn over imperialistische buitenlanders en sluiten zich aan bij een opkomende sekte van de Boksers, geleid door een opportunistische oplichter. Deze boksers, zo genoemd vanwege hun gebruik van vechtsporten, zijn revolutionairen die geloven dat geesten hun lichaam beschermen tegen buitenlandse wapens. Ze bedriegen zelfs de keizerin-weduwe, die hen haar koninklijke zegen geeft om tegen de buitenlanders te vechten.