Melvin Junko was een nerdy zwakkeling totdat hij in een vat met giftig afval viel, waardoor hij het allereerste bovenmenselijke wezen uit New Jersey werd. Deze keer neemt hij het op tegen Tokio.

De Chinese mechanicus "Steelhead" (Jackie Chan) komt Japan illegaal binnen om daar zijn vriendin Xiu Xiu te zoeken. Samen met zijn kameraad Jie verricht hij zwaar werk om aan de kost te komen. Als hij erachter komt dat Xiu Xiu met de Japanse yakuzabaas Eguchi is getrouwd, besluit hij als huurmoordenaar voor de yakuza te gaan werken. Hij neemt werk aan van Eguchi maar al snel raakt hij steeds dieper en dieper in het mafianetwerk verstrengeld...