Belevenissen uit het leven van een groep sloppenwijk bewoners in Tokio. Rokkuchan, een achterlijke jongen brengt zin en routine in zijn leven door een denkbeeldige tram te besturen, er zijn kinderen die hun ouders steunen door te stelen en slecht betalende diensten te verlenen, en ritselaars die plannen en dromen hebben om aan de armoede te ontsnappen.

Zatoichi is een blinde masseur en zwaardvechter die erachter komt dat er iets verontrustend plaats vind aan de rand van de stad. Na het ontdekken van wie de schuldigen zijn - een Chinese vechter genaamd Wang Kang en zijn jeugdige kompaan - Zatoichi vindt ze en ontdekt dat het paar is vermengd met een gevaarlijke bende van samurai die de ouders van de jongen vermoord hebben. Nu moet Zatoichi ingrijpen om het op te lossen.