WO I, 1915. De Duitsers maken gretig gebruik van hun zeppelins om bommen te droppen op Londen. De jonge Schotse officier Geoffrey Richter-Douglas, die trouw heeft gezworen aan Groot-Brittannië, maar wiens moeder van Duitse origine is, raakt hierdoor in een lastig parket. Zijn oversten geven hem de opdracht om zogezegd over te lopen naar Duitsland om voor hen in de zeppelin-fabrieken te spioneren. Eens in Duitsland wordt het voor Geoffrey moeilijk om loyaal te blijven en zeker wanneer hij voor een geheime missie in Schotland aan boord gaat van een zeppelin.