Nicolai Dalchimski, een doorgedraaide KGB agent steelt een notitieboek vol met namen van geheime KGB agenten die naar de VS zijn gestuurd in de jaren 50. Deze agenten kregen hun opdrachten onder hypnose zodat zij zich hun taak niet kunnen herinneren totdat hen een regel wordt voorgelezen uit een Robert Frost gedicht. Dalchimski vlucht naar de VS en begint met het bellen naar deze agenten, waarna deze hun sabotage opdrachten op militaire doelen uitvoeren. Omdat de Russen deze crisis niet openbaar kunnen maken naar de regering van de VS, sturen zij kolonel Borzov, een militaire inlichtingen officier, om Dalchimski op te sporen en te elimineren voordat zijn acties een oorlog veroorzaken.