Josef Brenner is begin 20e eeuw werkzaam als arts in een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg in Engeland. Hij probeert ook een boek te schrijven, maar de inspiratie ontbreekt. Morfine moet hem daarbij helpen. Op een dag krijgt hij een nieuwe patiënt, de 28 jarige Gizella. De vrouw denkt dat ze is bezeten is door het kwaad. Algauw ontdekt Brenner dat Gizella buitenaardse krachten bezit. Langzaamaan groeien Brenner en Gizella naar elkaar toe en krijgen een seksuele relatie. Middels het vrouwelijke lichaam probeert Brenner contact te krijgen met het Kwaad om bovennatuurlijke krachten te verwerven; een stoutmoedige met een fatale afloop….