Een speciaal concert, opgedeeld in drie sets: een akoestisch optreden, een zeldzame set met het John Mayer Trio (John Mayer, Steve Jordan en Pino Palladino), en een set met John Mayer's volledige band. Het gehele concert is opgenomen in het Nokia Theater in Los Angeles op 8 december 2007. 1. Neon 2. Stop This Train 3. L.A. Song 4. Daughters 5. Free Fallin' 6. Everyday I Have The Blues 7. Wait Until Tomorrow 8. Who Did You Think I Was 9. Come When I Call 10. Good Love Is On The Way 11. Out Of My Mind 12. Vultures 13. Bold As Love 14. Waiting On The World To Change 15. Slow Dancing In A Burning Room 16. Why Georgia 17. The Heart Of Life 18. I Don't Need No Doctor 19. Gravity 20. I Don't Trust Myself (With Loving You) 21. Belief 22. I'm Gonna Find Another You