Film bestaat uit twee delen en begint in 2004. Tien maanden na de Moord op Yan, wordt Ming gedegradeerd tot een kantoorfunctie in afwachting van een intern onderzoek. Ondertussen maakt de jonge Yeung vliegensvlug carriere binnen de politiemacht. Dit doet Ming denken aan zijn eigen loopbaan die voor de dood van Yan ook voortvarend liep. Ming verdenkt Yeung ervan dat hij, net als hemzelf, op de loonlijst staat van de triade en gaat op onderzoek uit. 2001. Na twee jaar als undercover actief te zijn binnen de organisatie van Sam, begint Yan eindelijk zijn vertrouwen te winnen. Zijn eerste missie is het opstarten van een smokkelnetwerk met Shen, een mysterieuze zakenman uit China.