Pierre is zeventien en zit midden in de puberteit. Hij speelt in een band, heeft seks op feestjes en past stiekem dameskleding en lippenstift voor een spiegel. Sinds de dood van zijn vader zorgt zijn moeder Aracy voor hem en zijn jongere zusje Jacqueline, waardoor ze allebei verwend worden. Maar wanneer hij ontdekt dat ze hem uit een ziekenhuis heeft gestolen toen hij nog een pasgeboren baby was, verandert Pierre’s leven dramatisch. In haar nieuwe film onderzoekt regisseur Anna Muylaert de moeder-kindrelatie door de ogen van een rebelse zoon wiens hele wereld van de ene op de andere dag instort.