In een provinciestad die geplaagd wordt door een bendeoorlog is een politie-inspecteur belast met het onderzoek naar de georganiseerde misdaad. Hij onderhoudt goede relaties met de leider van één van de twee rivaliserende yakuza-bendes, een relatie die gebaseerd is op hun lotsverbondenheid als strijdmakkers aan de zelfkant van de samenleving. De contacten zijn een doorn in het oog van een gemeenteraadslid en ex-yakuza, die achter de schermen alles in het werk stelt om de relatie te frusteren. Hierdoor raken de twee vervuld van een wederzijds wantrouwen waardoor hen geen andere keuze meer blijft dan elkaar naar het leven te staan.