In dit licht expliciete seksuele drama heeft de lieftallige danseres Annabelle een hartstochtelijke relatie met een oudere man, maar besluit ze uiteindelijk haar romantische energie te wijden aan een jongere man met wie ze meer gemeen heeft. Tussen seksscènes en filosofische discussies tussen vrienden en geliefden over liefde en relaties wordt de kijker getrakteerd op shots van de mooie danseres die over haar leven nadenkt op verschillende schilderachtige locaties in Parijs.