Generaties lang is de Zhao familie een machtige clan wiens macht zelfs de overheid overstijgt. Maar tijdens een coup van hun aartsvijand Tu'an Gu wordt de hele familie uitgemoord en slechts het jongste kind, een baby, overleeft het drama. Hij wordt gevonden door de arts die hem op de wereld bracht, Cheng Ying, en mee naar huis genomen en daar verstopt. Wanneer Tu'an Gu verneemt dat de baby nog in leven is laat hij jacht maken op alle jonge kinderen in de regio en moet Cheng Ying veel doorstaan om het kind te beschermen. Hij neemt zich voor het kind op te voeden en wraak te zweren op de moordenaars van de Zhao familie.