China, 1911. De Chinese bevolking heeft het zwaar te verduren onder de heerschappij van de Qing-dynastie. Het volk is ondergedompeld in honger en armoede en elke vorm van opstand wordt brutaal de kop ingedrukt. De revolutionairen Huang Xin en Sun Yat Sun voeren evenwel een verbeten strijd. Met hun ijzersterke wil en een reeks gewapende opstanden slagen ze erin de monarchie ten val te brengen en de republiek uit te roepen.