Het verhaal speelt zich af in de Song-dynastie en aan het begin van de invasie van Noord-China door de door Jurchen geregeerde Jin-dynastie. Het eerste deel draait om de vriendschap van twee mannen, Yang Tiexin en Guo Xiaotian, die op zichzelf helden werden toen ze vochten tegen de Jin-indringers. De band tussen het duo is zo sterk dat ze elkaar beloven dat hun ongeboren kinderen ofwel beëdigde broers en zussen zullen worden (als ze allebei van hetzelfde geslacht zijn) of een getrouwd stel (als ze van het andere geslacht zijn).

De Reformatiebeweging van 1898 leidde tot de dood van de 'Zes Helden'. Huo Yuan Jia, vervuld van patriottisch enthousiasme, wilde graag meedoen