Na een brutale moordzaak ontdekt de politie tot haar verbijstering dat de aanvaller, wiens lichaam samen met het slachtoffer ter plaatse werd gevonden, al drie maanden dood was. Ondertussen organiseert journalist Jin-hee een live-interview met een anonieme beller die beweert dat hij de echte moordenaar is achter de mysterieuze moord. Wanneer de man aankondigt dat er nog drie moorden zullen plaatsvinden in de handen van de ondoden, moet Jin-hee het opnemen tegen sinistere krachten die onbegrijpelijk zijn.

Zeven jaar na de gevangenneming van een Vietnamese ontvoerder en moordenaar onderzoekt rechercheur Ma Seok-do een moord met zijn nieuwe teamgenoten. Tijdens het onderzoek ontdekt Seok-do dat er een nieuwe drugsoperatie gaande is en hij breidt het onderzoek verder uit. Ondertussen blijft Joo Seong-cheol, het brein achter de operatie en de zoon van een rijke zakenfamilie, zijn netwerk uitbreiden. Hij doet dit door een alliantie te vormen met Japanse criminelen die naar Zuid-Korea zijn gekomen.