Gengo is een ronin die diep in de schulden zit. Zijn trouwe volgeling Hachiemon heeft een fiks geldbedrag ingezameld om zijn status als samurai te herstellen. Maar Gengo is heimelijk verliefd op de geisha Koman, die ook in de schulden zit.

Goro was opgegroeid in de yakuza wereld. Als actief lid van het misdaadsyndicaat van de familie Mizuhara uitte hij zijn loyaliteit door zichzelf altijd in de voorhoede van elke strijd te plaatsen. Geweld heeft hem nooit gestoord. Nadat hij echter tot drie jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor het neersteken van de huurmoordenaar van een rivaliserende bende, raakt hij ontgoocheld door de Yakuza-levensstijl. Goro is vastbesloten om opnieuw te beginnen, maar karma haalt hem in. Zijn twee beste vrienden worden vermoord door zijn ex-baas. Hij heeft twee opties: doden of gedood worden.