Tijdens de laatste avond van een carnaval vieren verschillende lokale stadsbewoners feest. Een jong koppel besluit de rest van de nacht door te brengen in een afgelegen huis aan de oevers van een rivier, waar de dag ervoor twee gruwelijke moorden zijn gepleegd. Maar blijkbaar houdt iemand zich daar schuil, een persoon die door een duister verleden gekweld wordt.

Een lekker ouderwets verhaal over een meisje en haar paard, inclusief het ongeloofwaardige relaas van de waar gebeurde ontvoering van het renpaard Carnauba in Italië. Alles komt weer op zijn pootjes terecht door haar oprechtheid.