De mensen van Circus Hepokatti besluiten een groot verrassingsfeest te geven voor Herman de Clown, maar niemand lijkt te weten wanneer Herman jarig is. Niemand heeft ooit eerder een verjaardagsfeestje voor hem georganiseerd. De verjaardagsarrangementen nemen een verrassende wending wanneer de meedogenloze leider van een rivaliserend circus, de circusdirecteur Tilpehööri, wil dat Herman op alle mogelijke manieren de trekpleister van zijn eigen circus wordt. Wanneer zijn pogingen om Herman te misleiden mislukken, besluit Tilpehööri de meer extreme methoden in te zetten, en al snel worden de zaken steeds vreemder en vreemder in Circus Hepokatti.