Sunny is niet tevreden met zijn baan als clown in het circus; hij was liever een messenwerper geweest, net zoals zijn vader. Hij gaat mee met een tocht om een schat te zoeken met vijf collega's om de zinnen wat te verzetten. Ze gaan de bergen in en stuiten op een biochemisch wapen uit de Tweede Wereldoorlog. Zonder dat ze er de ernst van inzien, activeren ze het wapen. De gassen die vrijkomen hebben een vreemde invloed op hen; ze krijgen dierlijke kenmerken en grote krachten.

Het verhaal centreert zich rondom Li Er. Hij is een getalenteerde Sanda vechter die verliefd wordt op een medestudente. Aangezien zij de opleiding in Wushu volgt besluit hij Sanda te laten vallen en zich voor dit onderdeel in te schrijven. Dit gaat compleet tegen de plannen van de coach in. Deze zag in Li Er een groot talent en ziet alles nu in het water vallen.

Een golf van misdaden gepleegd door gemaskerde krijgers beangstigt het rijk van de Tang-dynastie. Terwijl Keizerin Wu onder bescherming staat, gaat rechercheur Dee op zoek naar deze mysterieuze misdadigers.

Yen is een befaamd martial arts meester die na een dronken nacht er achter komt dat hij dodelijk ziek is. Hij besluit als laatste zet zijn aartsrivaal te verslaan, wanneer hij echter te horen krijgt dat die al overleden is heeft Yen geen enkel doel meer in zijn leven. Hij zondert zich af en wacht tot het onvermijdelijke komt.

De jonge Dee Renjie komt aan in de hoofdstad van het keizerrijk om zich, als politierechter van zijn regio, te voegen bij het hoogste gerechtshof. Hij wil officier van justitie worden. Keizerin Wu, die aan het begin staat van haar regeerperiode, heeft de felle detective Yuchi opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een zeemonster dat 's nachts de stad besluipt en onveilig maakt.