In het Brits-Vijfde-eeuwse Brits strijdt een jonge Merlijn voor zijn plek in zijn bekende land onder de voogdij van The Mage, een plaatselijke tovenaar die het potentieel van de jongeman op het gebied van magie ziet, en ook de strijd aangaat met zijn slechte voormalige vriend Vendiger, die een complot smeedt. met een feodale krijgsheer-koning om heel Groot-Brittannië te veroveren met behulp van een leger vliegende draken, en alleen Merlijn, met de alliantie van de plaatselijke prins Uther en Ingraine en een paar mystieke godinnen, kan de macht hebben om te voorkomen dat het kwaad het land overneemt .

Een groep ridders die op de vlucht is valt een piratenschip aan, maar ze worden vervloekt en zullen transformeren in afschuwelijke monsters. Ze besluiten tegen de vloek te vechten en de wereld te redden van het kwaad. Ze beginnen aan een gevecht tegen een toverende draak die vastbesloten is om de wereld te vernietigen.

Gelegenheidsoplichter Mickey Skinner (Leo Gregory) komt door een toevallige samenloop van omstandigheden plotseling aan het hoofd te staan van een beruchte Londense bende die zich vooral bezig houdt met mensensmokkel. Op laatst genoemde terrein staat de bende op het punt een lucratieve deal te sluiten. Aan Mickey de taak zich door de nieuwe uitdagingen heen te slaan.