Deels een pseudo-documentaire over de radicale psychiater William Reich, een man die geloofde dat er een speciale erotische energie bestond die te vangen was in speciaal daarvoor gefabriceerde doosjes. Reich beschouwde erotiek en seksualiteit als oplossing voor vele psychische problemen en kwam door dat standpunt uiteindelijk in de gevangenis terecht. Het andere deel van de film is een satirische komedie over de Joegoslavisch-Russische verhoudingen, waarin een communistische feministe een Russische volkskunstenaar verleidt tot het in de praktijk brengen van Reichs ideeën met desastreuze gevolgen.

Omringd door enkele partijfunctionarissen wordt Alexei Ivanov, een stakhanovistische smelter, onderscheiden door Stalin. De 'Kleine Vader der Volkeren' maakt van deze gelegenheid gebruik om oorlogsdreigingen te uiten. Op een dag breekt er inderdaad oorlog uit. Er vallen bommen op het veld waar Alexei zich bevindt in het gezelschap van onderwijzeres Natacha, zijn verloofde. Alexei sluit zich aan bij het Rode Leger en wordt al snel sergeant. Er woeden gevechten en Duitse troepen rukken op. Natacha wordt gearresteerd en gedeporteerd. Maar het tij keert beslissend met de Duitse nederlaag bij Stalingrad. Nu kan het grote offensief tegen Hitler beginnen.

Wanneer de communisten besluiten de stad te renoveren en een slecht gepositioneerde kerk proberen te slopen, besluiten de religieuze burgers te vechten voor wat voor hen heilig is.

Over de revolutionaire strijd van het Georgische proletariaat. Het verhaal draait om het leven en het lot van de jonge revolutionair Mito. Nadat de mensjewieken de spoorwegstaking hebben verstoord, wordt de man voor drie jaar naar de gevangenis gestuurd en wordt zijn vader geëxecuteerd. De jaren van gevangenis die Mito in dezelfde cel met de oude bolsjewiek heeft doorgebracht, transformeren de opvliegende, onevenwichtige jongeman in een bewuste bolsjewiek. Al snel begint de Eerste Wereldoorlog en wordt Mito, net vrijgelaten uit de gevangenis, de oorlog ingestuurd...

Het verhaal van de bolsjewistische revolutie door de ogen van een boer die als soldaat verstrikt raakt in de gebeurtenissen onder de voogdij van Lenin.