Vanwege een expositie van zijn moeder in Slovenië moet de 14-jarige Tobi daar de zomervakantie doorbrengen. Hij vertrekt met tegenzin en de situatie wordt er niet rooskleuriger op als een groepje jongeren hem begint te pesten vanwege zijn huidskleur. Maar wanneer hij een blinde astronoom leert kennen verandert alles.

LV Strocki is een reizende filmoperateur in de beste jaren. Hij is een vertegenwoordiger van de eerste generatie die naar partijdige films keek, de invasie van de televisie meemaakte en tussen de vampieren belandde. In de kustplaats bereidt hij een filmprojectie voor op het dorpsplein en een televisieteam maakt een documentaire over deze gebeurtenis. Tijdens de filmprojectie over de heldinnen en helden van een bezette stad komt een Heldin in verleidelijke outfit Srocki opzoeken in zijn projectiecabine.